Varlık yönetimi, fon yönetimi ve yatırım yönetimi arasındaki fark nedir?


cevap 1:

Varlık Yönetimi bir finansal danışman için süslü bir kelimedir. Sigorta, vergiler, yatırımlar, mirasçılar ve hayırseverlik dahil tüm resminizi dikkate alırlar.

Fon yönetimi iki farklı şey olabilir:

1. büyük bir yatırım şirketi (öncü veya sadakat gibi) bireysel bir fon (Magellan veya Wesley gibi) için bir Fon Yöneticisi.

2. birinin yatırım fonlarının kişisel yöneticisi. Yatırımlardan başka bir şeye odaklanmayan bir finansal danışman gibi.

Yatırım yönetimi genellikle bir bireyin hisse senetleri, tahviller, etfs, yatırım fonları, gayrimenkul, vb kişisel bir yöneticisidir. Sadece yatırımlara odaklanırlar ve birey için çalışırlar. Fon yöneticisinin 2. tanımına çok yakın.


cevap 2:

Tanımlar kuruluştan kuruluşa değişiklik gösterir, ancak genellikle:

  • Varlık Yönetimi, bireysel yatırımcıların parasının hizmet ve müşteri ilişkilerine odaklanarak yönetilmesidir (doğrudan veya diğer yöneticilere dağıtım yoluyla) Varlık Yönetimi daha çok Varlık Yönetiminin bir alt kümesidir